Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Завещательный отказ и завещательное возложение». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Обращаем внимание, что до 1 сентября 2018 года в п. 1 статьи 1139 ГК РФ под завещательным распоряжением понималось возложение обязанности совершить действия имущественного или неимущественного характера, направленных на осуществление общеполезной цели.
Завещательное возложение — один из видов дополнительных завещательных распоряжений (наряду с завещательным отказом).
Завещательное возложение — содержащееся в завещании указание, возлагающее на определенных наследников исполнение определенных действий (например, содержать оставшихся после него домашних животных).
Завещательное возложение – вид завещательного распоряжения, возлагающее на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели либо на осуществление иной не противоречащей закону цели, в том числе действие по погребению наследодателя в соответствии с его волей (статья 1139 ГК РФ).
Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения.
Право и правила отказа
Закон подразумевает, что каждый гражданин может и отказаться от выполнения того, что написано в распоряжении. Для выполнения написанных в легате условий, может использоваться только наследственная часть. При этом получатель ни в коем разе не может стать преемником. Отказополучатель не обязан принимать то, что указал в завещательном отказе наследователь. Наследователю нелишним будет заранее подназначить других. По отношению к ним будут выполняться условия распоряжения, если, так сказать основной отказополучатель не захочет принимать волю наследователя. Оформленный легатарием отказ в бумажной форме имеет юридическую силу, и при этом он не является предпосылкой к наследственному правопреемству.
Есть ряд правил для составления отказа:
- составление завещательного документа ничем не обременено, проходит свободно;
- невозможно существование отказных документов в пользу иных физических лиц;
- запрещается наличие отказной бумаги, в которой указаны сплошные отговорки;
- легатарий свободно может распоряжаться своими правами;
- в отказном документе не может быть условностей.
Какие обязанности может предусматривать отказ
В статье 1137 ГК РФ регламентирован примерный перечень обязанностей имущественного характера, которые могут выступать предметом отказа в завещании:
- оформление определенных предметов или объектов движимого и недвижимого имущества в собственность отказополучателя, либо в иные законные способы владения;
- закрепление части наследственного имущества за определенным лицом на праве пользования (например, право пользования третьим лицом жилым помещением, доставшимся наследнику по завещанию);
- совершение определенных действий – выполнение работ или оказание услуг с целью погашения обязательства;
- перечисление в пользу конкретного отказополучателя разовым или систематических выплат денежного характера;
- иные виды и формы обязательств, не запрещенные законодательными актами.
В каких случаях возникает необходимость завещательного отказа?
Человек при жизни не всегда успевает сделать все, что хотел. Например, тяжелая болезнь может помешать наследодателю выполнить какую-то обязанность имущественного характера. При оставлении завещания он может перевести исполнение этого обязательства на претендентов на наследство. И если наследник примет имущество, обремененное таким отказом, то он автоматически должен выполнить указанную в завещании обязанность.
Отказаться от исполнения возложенных обязанностей правопреемник не может. Это предусматривается принципом универсального правопреемства: принял имущества и права, так прими и обязанности. Нельзя взять только имущество и отказаться от обременений.
ВАЖНО !!! Обратите внимание, что принять наследство, а впоследствии не выполнить распоряжения наследодателя нельзя. Тот, в отношении кого сделан завещательный отказ, вправе в судебном порядке принудить наследника к выполнению возложенных на него обязанностей.
Таким образом, если кратко определить завещательный отказ, то это возложение на наследника определенных действий. Тот, кто вправе требовать выполнения этих обязательств, именуется отказ получатель. По факту, он является кредитором в отношении наследника. При этом сам отказ получатель может входить в число наследников, а может быть совершенно посторонним лицом.
Завещательный отказ иногда еще называют легатом. Термин «легат» пришел из Римского права. Он означает дар постороннему лицу, который должен был передать ему наследник за счет наследственной массы. Отказ получатель, сравнение соответственно, называется легетарий.
Какие правила действуют в отношении исполнения завещательного отказа?
Рассматриваемый вид передачи своих обязательств может быть указан только в завещании и нигде более. Такое обременение имущества переходит вместе с ним даже при продаже постороннему лицу.
ВНИМАНИЕ !!! Поэтому, покупая жилую недвижимость, лучше обратиться к нотариусу за получением сведение о подобном обременении. База данных у нотариусов единая, поэтому предоставить такую информацию смогут в любой нотариальной конторе по соответствующему запросу.
Лучше заплатить пошлину за нотариальные услуги, чем потом мучиться с нежеланным жильцом. Выселить легатария практически невозможно, особенно если это единственное для него место проживания.
Само завещание может представлять собой только поручение наследнику выполнить определенные действия (т.е. завещательным отказом им исчерпываться).
Наследник выполняет действия по завещательному отказу только за счет перешедшего к нему наследства или его части. Завещатель не вправе обязать наследника выполнять что-то за собственный счет. Причем в первую очередь правопреемник выплачивает долги наследодателя, а уж потом выполняет данные поручения. Если после выплаты задолженности наследодателя ничего не осталось, наследник вправе завещательный отказ не выполнять.
Действия в пределах завещательного отказа не могут выполняться за счет обязательной доли. Ведь установление обязательной доли – это своего рода гарантия для нетрудоспособных членов семьи наследодателя.
Обременить поручение можно и нескольких наследников. Они выполняют его в пределах завещанной им доли наследства.
Права на завещательный отказ могут быть заявлены не позднее трех лет с момента ухода из жизни наследодателя.
Завещательный отказ переходит вместе с долей в наследстве.
В соответствии со ст. 129 ГК РФ объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правоприемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом, если они не изъяты из оборота или не ограничены в обороте.
С точки зрения оборотоспособности все объекты гражданских прав делятся на три группы:
1 Объекты, не ограниченные в обороте. Такие объекты могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правоприемства либо иным способом. При универсальном правоприемстве имущество как единое целое, в том числе имущественные права и обязанности, переходят от одного лица к другому, например при наследовании.
2. Объекты, ограниченные в обороте. Некоторые вещи по соображениям государственной и общественной безопасности, охраны экономических интересов государства, обеспечения здоровья населения в обороте ограничены. Другие вещи, ограниченные в обороте, могут приобретаться только со специального разрешения. Например, оружие, сильнодействующие яды, наркотические средства, ограничен оборот валютных ценностей, драгоценных металлов.
Земля и другие природные ресурсы Гражданским кодексом РФ выделены в особую группу. Так, согласно п. 3 ст. 129 ГК РФ они могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами в той мере, в какой их оборот допускается законами о земле и других природных ресурсах.
Оборот водных ресурсов регулируется Водным кодексом РФ. В соответствии со ст. 8 Водного кодекса РФ физическому лицу может принадлежать на праве собственности пруд, расположенный в границах земельного участка, принадлежащего этому гражданину. Отчуждение пруда без отчуждения указанного земельного участка не допускается.
Согласно закону РФ «О недрах» участки недр не могут быть предметом купли, продажи, дарения, наследования, вклада, залога или отчуждаться в иной форме. Однако права пользования недрами могут переходить от одного лица к другому в той мере, в какой их оборот допускается действующим законодательством.
3. Объекты, изъятые из оборота. Таковыми считаются вещи, которые согласно действующему законодательству не могут быть предметом гражданско-правовых сделок.
В соответствии со ст. 1180 ГК РФ принадлежавшие наследодателю оружие, сильнодействующие и ядовитые вещества, наркотические и психотропные средства и другие ограниченно оборотоспособные вещи входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях. На принятие наследства, в состав которого входят такие вещи, не требуется специального разрешения.
Однако при оформлении прав наследования на ограниченно оборотоспособное имущество нотариусу необходимо учитывать требования законодательства, регулирующие порядок обращения такого имущества. Поэтому меры по охране входящих в состав наследства ограниченно оборотоспособных вещей до получения наследником специального разрешения на эти вещи следует осуществлять с соблюдением порядка, установленного законом для соответствующего имущества.
При отказе наследнику в выдаче указанного разрешения его право собственности на такое имущество подлежит прекращению в соответствии со ст. 238 ГК РФ. Наследник в течение года с момента получения имущества должен реализовать его. Средства, полученные от реализации имущества, остаются у наследника. Если наследнику в течение указанного срока не удалось реализовать имущество, оно с учетом его характера и назначения по решению суда, вынесенному по заявлению государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит принудительной продаже с передачей наследнику вырученной суммы либо передаче в государственную или муниципальную собственность с возмещением бывшему собственнику стоимости имущества, определенной судом. При этом вычитаются затраты на реализацию имущества. Если в собственности наследника окажется вещь, на приобретение которой необходимо особое разрешение, а в его выдаче собственнику отказано, эта вещь подлежит отчуждению в порядке, установленном для имущества, которое не может принадлежать данному собственнику.
Так, например, определенные особенности установлены законом в отношении наркотических средств и психотропных веществ, которые оказались в составе наследства. Согласно ст. 25 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» физические лица могут оказаться законными правообладателя наркотических и психотропных веществ, внесенных в Списки II и III, если эти средства были отпущены в медицинских целях соответствующим образом лицензированными аптечными организациями по специальным рецептам врача с установленными сроками действия рецептов.
Согласно ст. 40 указанного Закона потребление этих средств без назначения врача запрещено. Поэтому наркотические средства и психотропные вещества, оставшиеся неиспользованными наследодателем, не могут включаться в состав наследства, так как они имели исключительно индивидуальное предназначение, вне которого они не могут принадлежать на законном основании другому лицу. Отчуждение их наследниками другим лицам также является правонарушением, относящмся к незаконному обороту этих объектов. Неиспользованные средства должны быть сданы родственниками умершего больного в учреждение здравоохранения.
В нотариальной практике из ограниченно оборотоспособных вещей наиболее часто производится оформление наследственных прав на принадлежавшее наследодателю оружие.
В соответствии с положениями Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» под оружием понимаются устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, а также подачи сигналов. Оружие делится на гражданское, служебное, боевое, ручное, стрелковое и холодное.
В соответствии со ст. 13 Закона «Об оружии» гражданам на праве собственности могут принадлежать отдельные виды оружия. Оружие подлежит регистрации в органе внутренних дел по месту жительства, а на его хранение и ношение, коллекционирование или экспонирование выдается лицензия (разрешение).
В соответствии со ст. 20 вышеуказанного Закона наследование гражданского оружия, зарегистрированного в органах внутренних дел, производится при наличии у наследника лицензии на приобретение гражданского оружия. В этом месте требования ст. 20 вышеуказанного Закона противоречат положениям ст. 1180 ГК РФ. Поэтому с учетом ст. 1180 ГК РФ свидетельство о праве на наследство на входящее в состав наследственной массы оружие должно быть выдано наследникам на общих основаниях.
Если наследников несколько, то возможно заключение соглашения о разделе наследственного имущества, согласно которому оружие переходит к наследнику, имеющему право на его приобретение и хранение, другим наследникам переходит иное имущество из наследственной массы. Если соглашение не достигнуто либо в числе наследников нет лиц, имеющих право на приобретение и хранение оружия, право собственности наследников на оружие подлежит прекращению на основании ст. 238 ГК РФ.
Требованиями Гражданского Кодекса установлено, что по наследству могут передаваться не только объекты собственности, но также долговые обязательства и финансовые обременения, которые делятся между наследниками в равной степени. И претендовать только на ценности с отказом от сопутствующих затрат – невозможно. Также допускается отображение специальных условий, соблюдение которых необходимо после получения прав собственности на материальные ценности.
Так, завещательный отказ – это условия, обязательные для выполнения получателем наследства, которые характеризуются выплатой денежных сумм или предоставлением конкретных услуг третьим лицам.
Например: Гражданин К. умер, оставив завещание. Согласно положениям распорядительного письма, его квартира была передана по наследству его официальной супруге Гражданке О. Но в тексте распоряжения было прописано, что после оформления прав собственности на квартиру, гражданка О. обязана предоставить неограниченное право проживания на квадратных метрах несовершеннолетней дочери гражданина К. до достижения ею 18 лет.
В таком случае гражданка О. сможет получить во владение жилье только, если несовершеннолетний ребенок будет прописан и, будет проживать совместно с ней в наследуемой квартире. Это – завещательное возложение.
В положениях ГК РФ зафиксировано, что завещательное возложение это процесс наследования, при котором присутствуют три стороны:
- завещатель, то есть распорядитель материальных благ;
- получатель средств – непосредственный наследник;
- отказополучатель – лицо (или группа лиц), которым выплачиваются денежные средства или оказываются услуги наследником.
Право получения легата
Составлять такие распоряжения лучше совместно с юристом. Это связано с тем, что не всегда удается правильно сформулировать суть обременения. Если на стадии открытия наследственного дела в документе будут выявлены существенные ошибки, письмо будет признано недействительным, а передача наследства начнет происходить в порядке законной очередности.
Чтобы обязательства были направлены к исполнению предстоит максимально подробно и правильно изложить суть зафиксированных условий. В частности, предстоит указать следующие сведения:
- персональные сведения наследника;
- данные отказополучателя;
- продолжительность действия условий;
- перечень действий, которые предстоит исполнить (а также условия их выполнения);
- возможность передача прав на обременение третьим лицам.
Что такое завещательный отказ
Определимся вначале с терминами и выясним их значение.
Завещательный отказ – один из способов выразить последнюю волю завещателя.
Легат – это завещательный отказ.
Легатарий – это лицо, обязанное выполнить волю наследодателя, оформленную в виде отказа.
Такие формулировки понятны юристам, но ничего не говорят людям без юридического образования.
Простыми словами, завещательный отказ – это приказ наследодателя будущему наследнику выполнить определенные обязательства перед третьими лицами, используя полученное по наследству имущество в пределах его стоимости. Например, нельзя накладывать обязательство погасить долг в сумме 5,0 млн. руб. при наследстве в 3,0 млн. руб.
Лица, которые могут быть исполнителем и получателем
Завещатель может назначить наследника (исполнителя завещания). Им становится один или несколько человек, физическое или юридическое лицо.
В любом случае, если наследники отказываются от наследства (или не могут принять), то оно переходит к другому наследнику. Под наследством подразумевается и обязанность, предусмотренная завещанием. Соответственно, новый наследник обязан исполнить требование наследодателя. Если наследники по закону или очереди отказались от получения наследства и оно перешло в фонд государства, то последнее должно исполнить волю умершего. Например, отказодатель распорядился, чтобы его дача перешла в фонд городского музея для развития нового отдела. Государство должно определить это здание в фонд отказополучателя. Об этом подробно говорится в статье 1140 ГК РФ.
Отказополучателем может быть любое лицо, в том числе наследник по закону или по завещанию.
Сущность и виды отказного завещания
Наделение наследников не только правами на имущество, но и обязанностями в отношении него, практиковалось еще в римском праве. Сам институт наследственного предназначения в те времена именовали легатом, а лицо, которое наследники должны были облагодетельствовать – легатарием. В наши дни современный российский ГК называет его отказополучателем.
Что такое завещательный отказ простыми словами? Ст. 1137 Гражданского кодекса сообщает, что под данным термином подразумевается имущественное обязательство, возлагаемое завещателем на наследников. Призвать к исполнению своей воли он может либо кого-то одного из претендентов на наследство, либо сразу несколько лиц.
Отказное завещание может содержать следующие распоряжения наследодателя:
- передать легатарию в пользование, собственность или на ином праве вещь, жилое помещение, денежную сумму, либо другое имущество, принадлежавшее умершему гражданину;
- приобрести для легатария за счет наследственного имущества какой-то материальный объект – квартиру, дом, бытовую технику, реабилитационные средства и т.д.;
- наделить определенное лицо имущественным правом, возникшим у наследников (например, авторским правом в отношении мелодий почившего композитора);
- регулярно осуществлять платежи в пользу отказополучателя и т.п.
Так как отказ – это юридическая ценная бумага, то она составляется с учётом нескольких нюансов. Их стоит учитывать.
К таковым можно отнести:
- Если нет завещания, то не отказ не имеет места быть, так как он должен быть прописан отдельным пунктом в завещательном документе;
- Наследодатель имеет право указать срок, в течение которого отказополучатель может пользоваться его вещью, правом, работой или услугой. Если этот срок истек, а последний не воспользовался своим правом, то он больше не может претендовать на пользование;
- Если предметом документа является право пользования имуществом, то отказополучатель несёт такую же ответственность за это имущество, как и его собственник;
- Права на имущество по такой наследственной бумаге можно зарегистрировать в законном порядке;
- Лицо, в чью пользу составлен отказ, может распоряжаться этим имуществом по своему усмотрению на законных основаниях.
Указанные в бумаге действия никоем образом не могут ограничивать права и свободы преемника умершего.
Передача прав и обязанностей по завещательному отказу другим лицам
Переход обязанности совершить какие-либо действия, имеющий имущественный характер к другим лицам, возможен при наличии следующих обстоятельств:
- завещатель выбрал определенного наследника, который должен исполнить завещательный отказ, но его часть наследства перешла к иным наследникам. В качестве причин, по которым в этом случае осуществляется переход, могут быть смерть наследника, наступившая до момента открытия наследственного дела или в один момент с завещателем. В данном случае переход обязанности выполнить волю завещателя осуществляется по праву представления;
- исполнение обязанности может осуществляться по наследственной трансмиссии, если наследник умер, не успев в течение шестимесячного срока получаемое наследство принять;
- доля конкретного наследника поделена между иными наследниками в случае признания первого недостойным;
- если наследник, которому завещано имущество при условии исполнения завещательного отказа, откажется от принятия наследства полностью. В этом случае обременение наследства должны исполнять лица, которые являются наследниками отказавшегося лица.
Завещательное возложение и завещательный отказ – в чем отличие
Если сравнить оба эти понятия, то можно сказать, что общие элементы присутствуют, но сами понятия не являются синонимами.
Отказ подразумевает обязательную передачу части наследства третьему лицу. Он составляется в пользу конкретного физического или юридического лица и подразумевает исключительно передачу каких-либо средств: недвижимости, транспорта, денежных средств.
Например, наследодатель может оставить все своему сыну и указать, чтобы тот продал дачу и отдал половину ее рыночной стоимости племяннице.
Если наследник получает какую-либо собственность, в отказе может быть прописано, что этой же недвижимостью может пользоваться и отказополучатель. Например, завещав квартиру, гражданин может отметить, что в ней имеет право проживать его престарелая сестра до своей смерти.
Типичным примером последнего является учреждение посмертных премий, например, Нобелевской: они направлены на общественные нужды, не выдаются конкретному лицу. Примером отказа может стать указ расплатиться с долгами: некоторую часть сумму наследник должен отдать конкретному лицу.
Обратите внимание: в отказе нельзя требовать передачи большей суммы, чем передается по завещанию вообще. Например, если наследник получает только квартиру, стоимостью в 3 миллиона рублей, в отказе нельзя требовать передачи 5 миллионов рублей.
К другим отличиям относятся:
- Срок давности: при отказе предъявить требования можно в течение 3 лет, при возложении – в любое время.
- Общественная направленность: отказ направлен исключительно на конкретного человека или организацию, возложение – на всех заинтересованных людей.
- Термины: при составлении возложения употребляется термин «заинтересованные лица», при отказе – «отказополучатель».